招行联手PE，加速投商行一体化转型

论坛Vino

近日，“投商论道•会融四海”——招商银行深圳分行投行与PE机构论坛暨私募股权投资交流大会在招商银行招银大学举办，招商银行深圳分行行长岳鹰、副行长陈晨出席了论坛。
　　资本与项目高质量“联姻”
　　招商银行深圳分行行长岳鹰在致辞中指出，近年来，招商银行主动适应中国经济转型的新形势，在战略导向、组织架构和业务模式上快速转型升级，资管及投行业务大踏步前进，形成了特有的优势。下一步，该行将加强与各类投行与私募投资机构的合作，向投商行一体化方向加速迈进。
　　中兴通讯企业发展部总工程师袁飞和大族激光科技产业集团副总裁陈焱分别针对信息与通讯技术(ICT)行业、高端智能装备制造行业的行业现状和投资前景做了专题演讲，前海方舟资产管理公司副总裁陈翔和华泰瑞联基金管理有限公司执行董事陈安弟针对股权投资母基金的运作做了专题分享。
　　招商银行深圳分行投资银行部总经理李亚林向与会嘉宾介绍了与PE机构“融资的支持者+投资的合作者+顾问的协同者”三位一体的合作模式，总经理助理李方玉介绍了该部全新搭建的资金与项目撮合交易平台，招商银行“千鹰展翼”创新成长型企业俱乐部的4家优质企业做了路演推介。
　　招行投行业务优势鲜明、“绝招”频出
　　招商银行深圳分行是招行系统内的“首都分行”，也是招行投商行一体化转型的排头兵。近年来，该行投行业务规模和收入指标在招行系统内稳居第一，尤其是并购金融，最近1年半内投放量近500亿元。
　　在该行资管及投行业务大踏步前进的过程中，他们形成了其特有优势，包括：一是充足而极具灵活性的资金优势，这得益于其行业领先的理财资金募集和管理能力。二是与国际接轨的专业化优势，这是其对标国际先进银行进行事业部改革的核心成果。三是全球布局的跨境优势，其已经形成了横跨“本外币、境内外、投商行、股债权”四位一体的跨境金融体系。
　　此外，该行在投商行一体化转型上更是有两个“绝招”。 一是重视对创新成长型企业客群的扶植，开发它们的投行价值。招行早在2010年便启动实施了“千鹰展翼”计划，成立了“千鹰展翼”创新成长型企业俱乐部，旨在每年发掘一千家具有高成长空间、市场前景广阔、技术含量高的优秀中小企业进行全方位金融扶持。截至目前，仅招行深圳分行拥有的创新成长型企业会员就达2300家，具有很大的投行业务价值。“绝招”二是联合市场上优秀的PE机构，共同开展投行业务。PE机构特有的行业研究、项目发掘、资源组织等优势，能与招行优势互补，共同满足客户的多元化需求。近年来招行与多家知名PE机构合作，在中概股私有化、港股私有化、战略性跨境并购上攻城拔寨，在股权直投上对多个优质标的精准出击，在投资基金上参与设立了多个大型母基金、政府引导基金和产业基金。
　　基于这些鲜明的优势和“绝招”，招商银行深圳分行的投行业务成绩显著。2016年至2017年上半年，招商银行深圳分行并购、结构、股权三类投行业务累计投放规模超两千亿元，累计为超过5000亿元的并购交易提供了融资服务，创造了市场上多项业务创新，落地了国际国内多个知名并购项目，跨境并购业务成为了行业翘楚。
　　据介绍，招商银行深圳分行将以此次论坛为新起点，以“融资的支持者+投资的合作者+顾问的协同者”的PE机构合作新模式，打造资管投行一体化交流合作平台。